Fabrica da Havaianas é vendida por R$ 2,67 bilhões

O grupo Alpargatas, dona da marca Havaianas, anunciou hoje (23), que a construtora Camargo Corrêa fechou a venda de sua participação na fabricante da calçados para a J&F Investimentos por 2,67 bilhões, que corresponde a 161,846ações ON e 45,729 milhões de PN.

A J&F, da família Batista, controla a empresa de alimentos JBS. Os papéis representam 44,12% do capital total da Alpargatas, 66,99% das ações ordinárias e 19,98% das preferenciais. O valor a ser pago na operação totaliza R$ 12,85 por ação, ordinária ou preferencial. O valor está sujeito a ajustes em razão da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio a partir de hoje. E caso o fechamento da operação não ocorra em até 60 dias da data de assinatura do contrato, será corrigido também pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI).

O pagamento será feito à vista. A J&F ainda deve lançar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA), mas declarou que não tem intenção de promover, no prazo de um ano, o fechamento do capital da Alpargatas. Segundo o fato relevante divulgado pela Alpargatas, a Camargo Corrêa contou com a assessoria financeira do Bradesco BBI e do Goldman Sachs na operação.

No início de novembro, a Alpagartas já havia anunciado a venda de suas marcas Rainha e Topper para um grupo de investidores liderado pelo empresário Carlos Wizard.